一、筹备阶段
战略规划与目标明确：企业要从自身发展战略出发，思考境外投资能为企业带来什么，是拓展市场、获取资源还是技术升级？例如，一家太原的制造业企业计划到东南亚投资设厂，就要先评估当地的市场需求、劳动力成本、原材料供应等因素，确定投资的可行性和预期收益。
组建专业团队：集合财务、法务、市场等多领域专业人才。财务人员负责评估投资预算和资金来源；法务人员把控投资项目的法律合规性；市场人员进行市场调研和分析。团队成员各司其职，协同合作，确保筹备工作顺利进行。
深入市场调研：对投资目的地的政治、经济、文化、法律等环境进行全面调研。政治上，关注当地政局稳定性；经济上，了解当地的经济发展水平、产业结构、税收政策等；文化上，尊重当地的风俗习惯和商业文化；法律上，熟悉当地的投资法规、劳动法规、环保法规等。
二、材料准备阶段
《境外投资备案表》：如实填写企业基本信息、投资目的地、投资金额、投资方式等内容。注意填写规范，不得涂改，确保信息准确无误。比如投资金额，要jingque到具体数字，不能有模糊表述。
营业执照副本：提供清晰、完整的营业执照副本复印件，加盖企业公章，确保营业执照在有效期内。
董事会决议或出资决议：明确投资决策过程和责任主体，决议内容需包括投资项目的基本情况、投资金额、投资方式等。
企业章程：编制对外投资设立的企业章程，明确企业的组织架构、股权分配、运营管理等规则。章程要符合当地法律法规和企业实际情况。
可行性研究报告：从市场分析、技术方案、经济效益、风险评估等方面论证投资项目的可行性。市场分析要基于充分的市场调研数据，技术方案要切实可行，经济效益要进行合理预测，风险评估要全面且提出相应的应对措施。
资金来源证明：提供银行存款证明、融资协议等，证明企业有足够的资金支持投资项目。资金来源要合法合规，避免出现资金风险。
投资环境分析评价：对投资目的地的政治、经济、法律、社会文化等环境进行调研分析，评估投资风险和机遇。可以参考专业机构的研究报告，结合企业自身的调研结果，形成全面的分析评价。
三、申请提交阶段
线上申报：登录商务部业务系统统一平台（企业端）—— 对外投资合作信息服务进行申报。首次登陆需先注册企业帐号，按照系统提示填写相关信息。在填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》时，仔细核对填报信息，确保与纸质材料一致。上传备案材料时，将所有材料扫描成pdf 格式，按照系统要求的文件大小和格式上传，确保材料完整显示。
线下提交：完成线上申报后，打印系统生成的申请表，并加盖公司公章。将所有申请材料按照一定顺序整理装订成册，使用 A4纸打印，左侧装订，添加目录和页码。前往太原市商务主管部门提交纸质材料时，携带营业执照副本原件等相关证件，以备审核。
四、审核阶段
形式审查：关注审查结果，若收到补正通知，要在规定时间内按照要求补充或修改材料。补正材料时，认真阅读补正意见，确保修改后的材料符合要求。比如，若审核人员指出《境外投资备案表》中某一信息填写不规范，要及时更正。
实质审查：积极配合审查工作，如审查部门要求提供的证明材料或进行解释说明，要及时安排专人与审查部门沟通，提供准确、详细的材料和说明。例如，审查部门对可行性研究报告中的经济效益预测提出疑问，企业要提供详细的计算依据和市场调研数据进行解释。
五、拿证阶段
结果查询与领证：通过商务部业务系统统一平台查询审批结果，若申请通过，按照通知要求前往指定地点领取《企业境外投资证书》。领取时，携带企业介绍信、经办人身份证等相关证件。
信息核对：领取证书后，仔细核对证书上的企业名称、投资目的地、投资金额、有效期等信息，确保信息准确无误。若发现信息有误，及时与发证部门联系更正。
